Najważniejsze dla właścicieli przedsiębiorstw wydaje się być jak najlepsze wykorzystanie budżetu, którym dysponuje firma. Oczywistym jest, że dobrze zainwestowane pieniądze mają szansę zwrócić się w przyszłości i poprawić wynik finansowy firmy. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma predyspozycje do dobrego zarządzania finansami. Teraz to nie problem, jeśli swoje finanse można powierzyć specjalistom.

W Polsce zawód doradcy finansowego nie jest tak popularny jak na Zachodzie, jednak to się zmienia. Rosnące zapotrzebowanie na doradztwo finansowe wynika z niskiej świadomości społeczeństwa w dziedzinie finansów osobistych oraz znajomości narzędzi finansowych. Doradca finansowy swoją uwagę skupia na doradztwie w zakresie wydatków, oszczędności oraz planów inwestycyjnych klienta. Doradzając, nie tylko wskazuje na instrumenty, które należy użyć, ale również obserwuje przebieg swoich decyzji, stale weryfikując i analizując podejmowane działania. Zanim jednak podejmie jakiekolwiek czynności musi dogłębnie zapoznać się z sytuacją materialną klienta.

Wybór odpowiedniego doradcy finansowego nie jest łatwy. Przy wyborze najlepiej bazować na jego wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach, aby móc w pełni zaufać mu w prowadzeniu spraw finansowych.